Ades控股，一家由沙特阿拉伯公共投资基金支持的石油和天然气钻探公司，计划通过首次公开募股筹集46亿沙特里亚尔(12亿美元)。

该公司周日表示，发行价格区间设定在每股12.5里亚尔至13.5里亚尔之间。

此前，该公司于8月底宣布有意上市。

Ades将出售3.387亿股股票，占公司已发行股本的30%，其中包括1.016亿股现有股票(由PIF、Ades Investments和Zamil Group Investment持有)和2.371亿股新发行股票。

声明称，在完成与资本市场管理局(CMA)和沙特交易所的IPO和上市手续后，发行的股票将在Tadawul证券交易所上市交易。

机构登记工作将于9月14日结束。最终报价将于9月20日公布。

个人认购的股份最多为3380万股，占发行股份总数的10%。

Ades首席执行官穆罕默德•法鲁克(Mohamed Farouk)表示:“Ades在沙特证交所的IPO标志着该公司的一个重要里程碑，是实现我们雄心勃勃的增长战略的关键一步。”

“我们的IPO为国际和散户投资者提供了一个非常有吸引力的机会，可以投资于一家全球领先的钻井运营商，该公司的国际足迹不断扩大。”

Ades的服务组合主要包括陆上和海上合同钻井和修井服务，包括维护、修理和提高石油产量。

它的业务遍及七个国家，包括沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、埃及、阿尔及利亚、突尼斯和印度。根据已经签订的合同，印度的运营将于今年开始。

该公司的主要客户包括全球最大的石油出口公司沙特阿美(Saudi Aramco)、科威特石油公司(Kuwait oil company)和总部位于卡塔尔的北方石油公司(North oil company)，截至2022年12月31日，这三家公司合计占Ades储备石油的95%以上。

该公司拥有85个钻井平台，该公司表示，2023年上半年合同总收入为19.8亿里亚尔。

同期，其利息、税项、折旧及摊销前利润(Ebitda)利润率为47%。

该公司表示，IPO所得将根据其所持股份分配给Ades的股东，剩余所得将用于减少该集团的部分未偿债务，并为其增长提供资金。

EFG Hermes、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士央行资本(SNB Capital)是此次IPO的财务顾问和全球协调人。

阿拉伯世界最大的经济体沙特阿拉伯以及更广泛的海湾合作委员会(GCC)地区出现了一连串ipo，原因是投资者需求强劲，目前经济正从冠状病毒引发的放缓中更快地反弹，高油价支撑了流动性。

全球咨询公司安永(EY)的数据显示，在经济强劲增长的背景下，今年第二季度中东和北非地区证交所的ipo数量同比增长44%。

安永在本月早些时候的一份报告中表示，中东和北非地区IPO交易的增长受到该地区最大经济体沙特阿拉伯和阿联酋的推动。

该机构表示，在截至6月底的3个月期间，上市公司数量增至13家，顶住了全球股票资本市场活动放缓的影响。

然而，安永的数据显示，中东和北非地区上市的收益下降了80%，至18亿美元。

去年，沙特阿拉伯油田服务公司阿拉伯钻井公司(Arabian Drilling Company)在散户投资者的强烈兴趣下，通过首次公开募股(IPO)出售30%的股份，筹集了7.12亿美元。

去年12月，沙特阿美基础石油公司(Saudi Aramco base Oil Company，更广为人知的名字是Luberef)在IPO中融资13.2亿美元后，开始在Tadawul交易所上市交易。

沙特阿美的炼油部门出售了5000多万股股票，约占该公司已发行股本的29.7%，此次上市吸引了沙特国内和国际投资者的强劲需求。